به ، داستان  فیلم محمد رسول الله  از دوران جاهلیت و به هنگام تولد آخرین پیامبر خدا حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه آغاز شده و با ۱۲ سالگی ایشان که در اولین سفر به همراه عمویشان ابوطالب به شام پس از رسیدن به صومعه بحیرا است، به پایان می‌رسد. بحیرا راهبی مسیحی است که درباره ظهور آخرین پیامبر به ابوطالب بشارت می‌دهد.